Στην Τρανσυλβανία του 1462 ο πρίγκιπας Βλαντ αρνείται να παραδώσει στον πανίσχυρο σουλτάνο 100 αγόρια από τους υπηκόους του για να γίνουν γενίτσαροι. Γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον τουρκικό στρατό που κινείται εναντίον του, καταφεύγει στη βοήθεια ενός ανθρωποφάγου τέρατος που ζει κρυμμένο στα σκοτάδια.