Η Γκαλάντριελ ενοχλείται από τα ίχνη επιστροφής ενός αρχαίου κακού. Ο Άροντιρ κάνει μια ανησυχητική ανακάλυψη. Στον Έλροντ παρουσιάζεται ένα ενδιαφέρον νέο εγχείρημα. Η Νόρι σπάει τον πιο βαθύ κανόνα της κοινότητας των Τριχοπόδαρων.