Η Γκαλάντριελ βρίσκει έναν νέο σύμμαχο. Ο Έλροντ αντιμετωπίζει μια ψυχρή υποδοχή από έναν παλιό φίλο. Η Νόρι προσπαθεί να βοηθήσει έναν Ξένο. Η Άροντιρ ψάχνει για απαντήσεις ενώ η Μπρόνγουιν προειδοποιεί τον λαό της για μια απειλή.