Στην ιταλική Ριβιέρα, μια απίθανη αλλά ισχυρή φιλία μεγαλώνει μεταξύ ενός ανθρώπου και ενός θαλάσσιου τέρατος μεταμφιεσμένου ως ανθρώπου.