Σε μια απομονωμένη λιμνη, σπαρμένη με μικρα πλωτά καλυβάκια για εκδρομείς ψαράδες, η Χιτζίν ειναι η μουγκή επιστάτης, η οποία ζει πουλώντας το κορμί της στους τουρίστες που επισκέπτονται τη λίμνη. Μια μέρα καταφθάνει ενας πρώην αστυνομικός, ο Χιουνσίκ, που κρύβει ενα φοβερό μυστικό απο το παρελθόν του. Η Χιτζίν τον παρακολουθεί με εμμονή, νιώθοντας οτι είναι και αυτός μια χαμένη ψυχή, οπως και η ίδια. Οταν ο Χιουνσίκ θα αποπειραθει να αυτοκτονήσει, η Χιτζίν θα βουτήξει κατω απο την καλύβα του και θα τον μαχαιρώσει στο πόδι, κάνοντας να βγάλει το περίστροφο απο το στόμα. Κι έτσι θα ξεκινήσει μια παράξενη ιστορία αγάπης…