Είμαστε στο 1924, δύο χρόνια μετά το Epsom Derby. Για τον κόσμο, ο Τόμι ασχολείται με τις ιπποδρομίες και πουλά αυτοκίνητα. Στα κρυφά εργάζεται για τον Ουίνστον Τσώρτσιλ.